Москва, конец 1980-х годов. Шумная компания во главе с блюзовым саксофонистом Алексеем Селиверстовым всю ночь катается на такси по столице. Под утро Селиверстов, оставшись один на один с таксистом, обманывает его и скрывается, не оплатив поездку. Водитель Иван Шлыков, принципиальный человек старой советской закалки, впоследствии находит Алексея и, избив музыканта, забирает у него саксофон перед самым выступлением. Вскоре Шлыков осознает, что из-за него Селиверстов лишился работы и жилья, и предлагает саксофонисту пожить в его коммунальной квартире. Постепенно между двумя столь непохожими друг на друга мужчинами завязывается дружба.
Алексей зарабатывает на жизнь, играя на саксофоне. После ночи катания на такси по Москве он убегает, не расплатившись. Таксист Иван находит парня и забирает его инструмент. Вскоре он понимает, что забрал у Алексея всё, и предлагает пожить у него. Спустя время между ними завязывается крепкая, но странная дружба, ведь они совершенно разные люди.