В супружеской жизни Билла, талантливого врача, и временно безработной Элис все складывалось прекрасно – ровно до тех пор, пока женщина не признается своему избраннику в желании заняться сексом с первым встречным. Уязвленный и в то же время шокированный ее словами, Билл начинает задумываться о собственной сексуальности. Как назло, его буквально преследуют красивые женщины – то дочь одного из пациентов признается в физическом влечении, то проститутка на улице предложит свои услуги. Мужчина стойко держится, но затем попадает на тайную вечеринку, участники которой практикуют садо-мазо. На следующий день Билл обнаруживает одну из участниц оргии в больничном морге, а ему самому начинают поступать странные угрозы...
Атмосферное и мистическое кино о темных сторонах жизни Нью-Йорка и его жителей, тайных готических оргиях и мертвых проститутках. Попав в цепь странных и маняще-опасных ситуаций, Элис и Билл понимают, что они прошли через эту ситуацию грехопадения, реальную или во сне - неважно, не потеряв друг друга, сохранив семью, дочь и душевное здоровье.