Однажды Фея леса в наказание за ложь заморозила лапки лягушонка Кваки в ручье. Теперь он больше не может весело скакать по округе, как прежде. К радости героя, ему помогли гуляющие поблизости девочки – Мария и Мирабела. Подруги отправились в Фее леса, чтобы попросить ее снять с лягушонка заклятие, а по пути пришли на помощь другим лесным обитателям – бабочке Омиде и светлячку Скиперичу. До полуночи Мария и Мирабела должны попасть в гости к Фее, иначе их новые друзья так и останутся заколдованными…
Герои этого цветного рисованного, полнометражного мультфильма — лягушонок Кваки, Светлячок и Бабочка дружно жили в лесу. Но случилась беда — Светлячок разучился светить, Бабочка разучилась летать, а лягушонок вмерз в льдину, не успев спрятаться от мороза. Ужас, да? Но, слава Богу, сестры-близнецы Мария и Мирабела с помощью доброй лесной Феи помогли им вернуться в лес, и все стало как прежде.