Двухсерийный фильм снят по одноименной повести Аркадия Гайдара и рассказывает о тяжелой послевоенной жизни в поселениях, где за семьи фронтовиков никто не может заступиться. Летом в дачный дом под Москвой приезжают 13-летняя Женя и 18-летняя Ольга, дочери командира красной армии. Исследуя дом, младшая дочь случайно обнаруживает на чердаке незнакомого мальчика. Оказывается, местные пионеры обустроили там штаб своей команды – небольшой группы детей, которая пытается тайно оказывать помощь старикам и семьям красноармейских солдат. Женя очень увлечена Тимуром и становится частью его команды. Тем временем активизируется Мишка Квакин, настоящий хулиган, лидер местной банды и заклятый враг Тимура…
Предвоенные годы. Женя Александрова, дочь красного командира, на даче под Москвой знакомится с Тимуром. Ее сестра Ольга принимает Тимура за хулигана и препятствует дружбе младшей сестры с ним. На самом же деле, Тимур возглавил группу пионеров, которые тайно оказывают помощь семьям красноармейцев. В дачном поселке орудует банда хулиганов, возглавляемая Мишкой Квакиным. Пионеры «воспитывают» хулиганов своими способами — ультиматумами, силой и внушением.