В провинциальном городе происходит убийство. На похоронах встречаются школьные друзья убитого. В их числе - Чжон Тхэ Су, десять лет назад уехавший из города и сейчас работающий полицейским в Сеуле. Тхэ Су видит, как изменился за эти годы родной город. Как изменились его друзья. А интуиция полицейского подсказывает ему, что со смертью друга что-то нечисто...