Карлик Нос, 2003

Злая колдунья намерена захватить власть над миром, но для этого ей необходимо найти ребенка с добрым сердцем. Обманом злодейка заманивает к себе в замок Якоба, сына местного сапожника. Мальчик не собирается помогать колдунье в ее коварных замыслах. Узнав об этом, та в бешенстве превращает его в маленького уродца с огромным носом. Когда Якобу удается выбраться из замка, выясняется, что с момента его исчезновения прошло уже семь лет. Отец мальчика давно умер, не вынеся горя, а мать не узнает сына в горбатом карлике. Отчаявшись, Якоб убегает из деревни прочь. Однажды ему встречается гусыня – на самом деле это девочка Грета, также заколдованная злой ведьмой. Вместе герои решают остановить злодейку…

• Сюжет мультфильма представляет собой комбинацию сразу двух сказок Вильгельма Гауфа – «Маленький Мук», написанной в 1825 году, и «Карлик Нос», созданной годом позже. 
• Роли в анимационной картине озвучили такие артисты, как Альберт Асадуллин (Якоб), Наталья Данилова (колдунья), Иван Краско (король) и многие другие. 
• Мультфильм получил Гран-при Международного фестиваля фильмов для детей в Санкт-Петербурге, приз зрительских симпатий фестиваля детских фильмов в Гамбурге (Германия), приз детского жюри конкурса «Киномалышок».